注册理财规划师

的cohort-based, 为期一年的高管项目要求完成六门课程, 每个周期为8周. 所有课程都需要参加CFP®考试. 该计划的目标是帮助参与者通过使用适用于成人学习风格的技术和将融入繁忙的工作和个人生活的时间表成功完成材料.

十大菠菜台子的个人财务规划证书课程在华盛顿注册了CFP®标准委员会, D.C. 开放大学的课程是全国首批由CFP®委员会注册的课程之一, 该项目遵守所有董事会标准. 

PFP 37010课程将通过虚拟的按需提供
学习课程.  除了期末考试外，每个模块结束时还会有一个小测验
课程结束时旨在评估学生对所交付内容的理解程度.  If a
成功通过每个模块和期末考试的学员将获得一个PACE
通过PFP 37010课程的成绩证书.

成功完成PFP 37010, 配上国家生活, Health, 事故许可证和SIE(证券业要件)考试完成情况由美国金融业监管局(FINRA)管理
行业监管机构)将允许参与者绕过3年的工作经验要求
报名参加开放大学高管课程，以获得CFP®教育要求.

Suggested Materials: None required; supplemental reading can be found in the American
金融服务学院教材《十大菠菜台子》
哪些可以从美国学院单独购买.

导师:课程内容和导师由APEG (Advanced Planning)管理
教育集团)通过其与合格教师的协议，所有这些教师都持有
高级学位，如J.D., CPA or CFP®.

弃权:所有参与者必须在协议中签署放弃索赔和不起诉的承诺。
十大菠菜台子，APEG, Inc. 和/或指导员对任何的责任或依赖
PFP 37010课程提供的信息. 

PFP 37010课程:主题总结

• 财务规划入门-了解财务规划的过程和如何
  为财务规划创造机会
• 遗产规划-学习遗产规划的关键要素
• 所得税-在减税和就业法案下学习所得税的基本知识
  讨论所得税规划在财务规划过程中的重要性 
• 风险管理/保险-了解保险和其他技术，可以
  用于减轻各种类型的风险
• 退休收入计划-学习如何帮助客户计划退休
• 员工福利，社会保障和医疗保险-学习这些复杂的要点
  areas
• 投资计划——学习投资的基本知识
• 大学计划-了解帮助家庭计划大学费用的重要性
  不损害他们的其他财务目标

课程主题在八周的时间内完成，最后两周用于网络研讨会演示和根据需要进行个性化复习. 可选的40小时的CFP®考试回顾在三月的CFP®考试之前战略性地举行. 

每个月的一个星期一被保留为基础掌握课程(顶点的一部分)，涵盖了介绍财务规划过程, 包括收集和分析客户数据, 发展的建议, 阅读和理解一份完整的财务计划. 

1)投资，调查和财务计算器

新近重新设计的个人财务规划和投资原则介绍.  参与者将获得财务规划过程的广泛介绍, 货币的时间价值, 道德的考虑, 经济环境与基本投资规划概念.  这门课程包括对证券市场的研究, 投资资产类别, 投资组合构建, 投资技巧, 工具和策略.  这门课程是该计划中所有其他课程的先决条件.  该程序需要HP10BII计算器.

2)所得税筹划

旨在使提供个人财务规划服务的专业人士认识到许多所得税规划可能出现的机会和困境. 本课程涵盖个人所得税的基础知识和税法概述, 术语和计算. Discussion and analysis will focus on practical problems involving tax planning implications of home ownership; property transactions; tax advantage investments; divorce and remarriage; forms of business ownership; accounting methods and periods; life insurance, annuities, and securities; intra-family and charitable transfers; and forms and methods of employment compensation.

3)风险管理/保险计划

调查风险管理，主要是在生命、健康、意外伤害和责任保险领域. 包括风险暴露分析, 各种保险计划的评估技术, 以及从成本效益角度选择合同的标准. Income and estate taxation laws as related to insurance premiums and benefits; alternative methods of funding insurance premiums; and the role of insurance in retirement and estate planning will also be discussed.

4)退休计划
提供退休计划工具的工作知识, terminology, 和技术, 包括规则, regulations, 以及合格和不合格计划的税收:养老金, 利润分享, 401(k), SEP, IRA, 递延补偿. 包括研究特定员工福利的基本特征，如团体人寿保险和团体健康保险. 财务规划过程将在课堂讨论中强调，并从实践经验和实际案例中加以说明

5)遗产规划 & 高级案例研究

最近重新设计的, 本课程采用案例研究的方法，将遗产规划的基本要素与实际应用相结合.  本课程涵盖遗产规划过程, 物业拥有权及影响, 与生命和死亡相关的转移, 法律文件, 联邦赠予和遗产税法, 业务转移, 房地产估价, 以及遗产规划中所得税的影响. 案例研究整合了财务规划过程的各个方面，重点是遗产规划.  学生应积极参与案例展示.

6)财务规划基础/顶点

凯普斯通将与道尔顿教育合作提供. 财务计划发展课程特点扎实, 实际应用的所有材料涵盖在以前的类，并将覆盖整个周期的执行计划. 学生需要准备一份全面的书面财务计划，并口头提交, 根据注册理财规划师标准委员会制定的规则, Inc. 课程提供了相关的, 对国家认证考试案例的综合策划和最高级别的准备有实践经验.

Exam Review

这门可选但强烈推荐的复习课程提供40小时的全面复习，包括案例场景. 参加我们课程的学生有资格获得道尔顿考试复习课程300美元的折扣. 

学生们与APEG及其战略合作伙伴建立了联系, RightCapital, SPS家庭和生产者选择有资格享受折扣价格. 接触oupace@oakland.Edu获取更多信息.

每个月的一个星期一被保留为基础掌握课程(顶点的一部分)，涵盖了介绍财务规划过程, 包括收集和分析客户数据, 发展的建议, 阅读和理解一份完整的财务计划. 

2023年节目表

除财务计划发展以外的所有课程将于周三晚上6-9:30举行. 财务计划发展将在每周一晚上6点至8点进行.

遗产规划和高级案例研究:2023年9月6日至10月25日

2023年9月11日- 2024年6月3日

风险管理:2023年11月1日- 12月20日

投资、财务计划和财务计算:2024年1月17日- 2024年3月6日

所得税:2024年3月13日至5月1日

退休和员工福利:2024年5月8日至6月26日

财务规划基础

Cost: $795

位置:在线按需格式

可执行程序

Cost: 总学费为5100美元. 付款计划可用. *教科书需另行购买 money-education.com.